Джорджу Соросу приписывают участие в глобальном мировом заговоре и использование инсайдерской информации ради выгоды. Кто он - благотворитель и филантроп или миллиардер, чье мнение идет вразрез с общепринятым? Читайте в этой статье.
Кто такой Джордж Сорос?
Будущий трейдер родился в Будапеште в 1930-м году в еврейской семье. При рождении ему дали имя Дьёрдь Шварц. Отец Джорджа, Тивадар, был адвокатом и выпускал журнал и книги на эсперанто. Семья матери владела текстильным магазином.
Тивадар прошел Первую Мировую войну и побывал в плену, но сумел сбежать на Родину. Поэтому он учил сына искусству выживания в любой ситуации. Мать, наоборот, прививала Джорджу любовь к искусству. Сорос увлекался живописью, изучал иностранные языки, занимался парусным спортом, плаванием и теннисом. В школе вел себя дерзко и вызывающе, любил участвовать в драках.
В 1936 году семья испугалась преследования нацистами, пришедшими к власти в Германии, и сменила фамилию Шварц на венгерский вариант Шорош. Позже Джордж Сорос "американизировал" свое имя. Соросу было 10 лет, когда началась Вторая Мировая. Отец Джорджа раздобыл поддельные документы, чтобы скрыть еврейское происхождение, и смог спасти свою семью.
В 1945 году Джордж вернулся в школу, но боялся повторения нацистского режима и мечтал уехать на Запад. Через 2 года он в одиночку отправился сначала в швейцарский Берн, а потом - в Лондон. Отец поддерживал Сороса финансово. В Лондоне будущий трейдер перебивался случайными заработками: устроился официантом, собирал яблоки на ферме, работал маляром и спасателем в бассейне, но приглядывался к работе в банке.
В 1949 году он поступил в Лондонскую школу экономики на факультет философии. Одним из преподавателей Сороса был Карл Поппер. Его концепция открытого, демократического общества сильно повлияла на взгляды Джорджа. В 1954 году Сорос получил степень магистра философии и отправился работать в банк Singer & Friedlander.
Карьера
Через 2 года после окончания обучения Джордж Сорос уехал в США. Он хотел заработать на Уолл Стрит 500 тысяч долларов, вернуться в Лондон и продолжить изучение философии. В Нью-Йорке Сорос устроился арбитражным трейдером в компанию Ф.М. Майера. Он покупал ценные бумаги в одной стране и продавал в другой. Эта схема стала недостаточно прибыльной, и Сорос ушел в брокерскую компанию Arnhold and S. Bleichroede на должность руководителя исследований. В 1961 году он получил гражданство США. Компания, где работал Сорос основала хедж-фонд Double Eagle, и Сорос получил там место управляющего.
В 1973 году Джордж Сорос основал собственный фонд Quantum. Партнером стал Джим Роджерс, а за основу нового фонда взяли активы Double Eagle. Название фонда Сороса - это отсылка к квантовой механике. Джордж полагал, что участники фондового рынка сами влияют на его показатели, как наблюдение за квантовыми частицами влияет на их поведение. Он назвал это теорией рефлективности.
Теория работала. В 1973-м на фоне конфликта между Египтом и Израилем Сорос купил акции американских производителей оружия. Вскоре в США увеличили финансирование военной промышленности, чтобы поддерживать израильтян. Акции подорожали, и Джордж Сорос заработал миллион долларов.
До 1980 года фонд не терпел убытков. В этот год прибыль составила 100%, но уже в следующем Quantum потерял 23%. Отношение к Соросу на Уолл Стрит колебалось. Его называли то "мистическим гением", то "посмешищем Уолл Стрит". Сорос сделал перерыв в работе и вернулся к инвестициям только через 4 года.
В 1987-м Сорос ошибочно сделал ставку на падение японского фондового рынка и рост американского. Трейдер оказался с огромным количеством быстро дешевеющих ценных бумаг, и Quantum потерял 200 миллионов долларов. Сорос не сдался. Он выпустил книгу "Алхимия финансов" и продолжил зарабатывать. После было много удачных лет, и издание The Economist назвало Сороса «самым интригующим инвестором в мире».
16 сентября 1992 года Джордж Сорос обанкротил Банк Англии. Несколько лет Сорос скупал британскую валюту и не верил, что фунт может укрепиться. Другие инвесторы последовали его примеру. 15 сентября фонд Quantum продал фунты, и британская валюта упала еще сильнее относительно доллара. Правительству Великобритании пришлось объявить о девальвации фунта и выходе из европейской валютной системы. Сорос выкупил дешевые фунты и заработал 1 миллиард долларов. Сороса прозвали "человеком, который свалил Банк Англии".
Сороса часто обвиняли в кризисах мирового масштаба. В 1997-м премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал его виновным в организации кризиса в Азии. Пострадали Малайзия, Таиланд, Южная Корея и Индонезия. Джордж Сорос вину не признал, и в 2006-м Мохамад согласился с непричастностью трейдера к кризису. В этом же году Верховный суд Франции обвинил Сороса в использовании инсайдерской информации во время игры на акциях французского банка Societe Generale в 1988 году. Трейдеру пришлось выплатить штраф в 2.2 миллиона евро.
В 2011-м Джордж Сорос решил закончить карьеру. "Выйти из игры" получилось на красивой ноте - он вошел в ТОП-10 миллиардеров США по версии журнала Forbes с состоянием 22 миллиарда долларов. В 2023 году миллиардер передал контроль над своими активами сыну Александру.
Благотворительность
Джордж Сорос "подался" в благотворительность в 1979 году. Он спонсировал поездки ученых из Венгрии на Запад и выплачивал стипендии студентам из ЮАР. В 1984-м Сорос учредил сеть фондов "Открытое общество". Они работали со странами Восточной Европы: выделяли стипендии и гранты, модернизировали школы, поддерживали развивающийся бизнес. Сорос пожертвовал фондам 32 миллиарда долларов.
В 1992 году он основал Центрально-Европейский университет. Целью организации Сорос назвал развитие демократии в странах Европы и бывшего СССР. В России фонд "Открытое общество" работал с 1995 по 2003 года. Он занимался поддержкой журналистов, научных сотрудников и деятелей искусства.
В 2015-м фонды Сороса из России вывели, а его самого обвинили во "вмешательстве в дела других стран с помощью некоммерческих организаций и фондов". Через 3 года Венгрия тоже попросила компании Сороса отправиться "на выход". Фонды ушли из Турции, Таджикистана и Казахстана. Летом 2023 года фонды Сороса покинули страны ЕС.
Политические взгляды Джорджа Сороса
Сорос с юности придерживался теории космополитизма и считал, что общества не должны быть закрытыми. Государства со строгой идеологией нужно преобразовывать в открытые демократические общества, где каждый свободно принимает решения. Он выступает за развитие критического мышления и мира, где могут существовать различные точки зрения.
В США Джордж Сорос поддерживает Демократическую партию. Он спонсировал либеральные исследования Центра американского прогресса и политические организации, которые пытались предотвратить переизбрание Буша. Поддерживал Обаму, спонсировал Клинтон и Байдена. В 2010-м году Сорос пожертвовал 100 миллионов долларов правозащитной организации Human Rights Watch.
Личная жизнь
Джордж Сорос трижды женат. С первой женой он прожил 23 года, у пары родилось трое детей. Со второй женой Сорос нажил двоих детей за 22 года брака. В сентябре 2013-го, несмотря на внушительный возраст, он женился еще раз на предпринимательнице Тамико Болтон.
Торговая стратегия
Джордж Сорос всегда делал акцент на психологической стороне сделок. Он назвал свою тактику "Теорией рефлективности фондовых рынков". Особенности этой стратегии:
- Финансовые рынки можно расшатать при помощи информации,
- Используйте инсайдерскую информацию ради прибыли,
- Намеренно распространяйте слухи, чтобы понизить цены,
- Следите за ситуацией и адаптируйтесь,
- Используйте разные способы инвестирования.
Сорос подробно описал свои взгляды в книгах «Алхимия финансов», «Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь», «О глобализации», «Новая парадигма финансовых рынков» и др.
Познакомимся с основными моментами
- На бирже не может быть единой стратегии. Подстраивайтесь под ситуацию.
Сорос говорит, что у него нет особо стиля инвестирования. Он всегда использует новые подходы и методы. Изучает вопрос в подробностях и принимает решение. Джордж Сорос использует рынок как лабораторию, чтобы "тестировать" свои идеи и экспериментировать.
- Цены на фондовом рынке не отражают реальную ситуацию.
Цены на рынке - это взгляд в будущее на основе собственных ожиданий и желаний. Трейдеры совершают сделки, руководствуясь своими представлениями о будущем отрасли. Это означает, что он влияют на ход событий и формируют будущее. А текущие рыночные цены не соответствуют реальности.
- Успешные игроки на бирже тоже ошибаются.
Сорос считает, что чем выше пост профессионального инвестора, тем реже он принимает правильные решения.
- Важно поймать биржевой тренд.
Между появлением тренда и его признанием инвесторами есть разрыв. Нужно почувствовать его и воспользоваться. Сорос обладает профессиональным чутьем. Он находит перспективные направления, когда они только появляются на рынке.
- Во время рискованных сделок надо следовать инстинкту самосохранения.
Нужно оценивать каждую ситуацию и полагаться на себя. Инвестирование - всегда риск, поэтому обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу.
- Биткойн - не валюта.
Сорос назвал биткойн биржевым пузырем, основанном на "недоразумении".
- Рынки непредсказуемы. Делать прогнозы невозможно.
Сорос считает, что в мире есть дисбаланс, поэтому рынки нестабильны. Котировки падают или растут. Представления и интересы инвесторов могут повести рынок в любом направлении.
- Рынки цикличны. За спадом идет подъем.
На бирже действуют законы: после падения она восстанавливается, а после скачка снижается. Не бросайтесь скупать акции, как только они пошли вверх. Не избавляйтесь от ценных бумаг, когда они падают. Импульсивные решения приводят к убыткам.
- Учитывайте только размер прибыли, когда совершаете сделку.
Неважно, правы вы или нет. Важно, сколько денег вы получаете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь. К потерям надо относиться сдержанно. Примите ошибки, посчитайте убытки и сделайте выводы.
- Относитесь к игре на бирже серьезно.
Если вы получаете удовольствие от игры на бирже, скорее всего вы ничего не зарабатываете. Сорос считал, что инвестирование - это скука. Нельзя ставить на удачу, надо изучить особенности сделки, протестировать идеи. Нужно много внимательности и терпения - ничего похожего на развлечение.
- Чтобы понять, как работают рынки, изучайте поведение людей, а не котировки.
По теории рефлективного анализа, биржей управляет настроение толпы. Поэтому нужно действовать в соответствии с собственными представлениями, освободиться от норм и быть настойчивыми. Предугадать поведение рынка нельзя - оно меняется в непредсказуемом направлении.
- Если вы уверены в своем решении, действуйте и не сомневайтесь.
Нерешительность - большая ошибка, чем необоснованный риск. Нельзя медлить, если уже решили.
- Не идите за толпой. Создавайте свои правила.
Нужно быть гибкими и поступать вопреки установленным нормам и принципам. Правила биржи не должны управлять инвестором. Изучайте поведение толпы, чтобы принять свое, противоположное решение.
- Прислушивайтесь к своей интуиции, когда играете на бирже.
- Смотрите в будущее, а не в прошлое.
Неважно, какие заслуги были у компании в прошлом. Пытайтесь понять, как поведут себя ценные бумаги в будущем.
Цитаты Джорджа Сороса
- "Революции обычно начинаются с энтузиазма и заканчиваются слезами".
- "Когда мне говорят про честность, я проверяю карманы".
- "Для других быть неправым — источник стыда. Для меня признание своих ошибок — источник гордости".
- "В политике манипулирование реальностью может иметь приоритет перед поиском реальности".
Книги Джорджа Сороса
Всего Сорос написал 15 бестселлеров.
- Алхимия финансов (The Alchemy of Finance) – 1987
- Открывая Советскую власть – 1990
- Поддерживая демократию – 1991
- Гарантия демократии – 1991
- Читая мысли рынка – 1994
- Сорос о Соросе – 1995
- Кризис Глобального Капитализма: Подвергаемое опасности открытое общество – 1998
- Открытое общество: Преобразовывая Глобальный Капитализм (Open Society: Reforming Global Capitalism) – 2000
- Джордж Сорос о глобализации – 2002
- Пузырь американского Превосходства: На что следует направить американскую мощь (The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power) – 2004
- Новая парадигма финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение (The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means) – 2009
- Финансовый кризис в Европе и Соединенных Штатах – 2012
Трагедия Европейского союза (The Tragedy of the European Union)– 2014
